最近，汽車保險行業的一系列動態引發了廣泛關注。從新能源車險的持續擴張卻承保虧損，到保險公司利潤增長與修理廠業務萎縮的矛盾加劇……一系列變化猶如多米諾骨牌，對汽車維修廠的生存環境產生了深遠影響。

先來梳理一下近年汽車保險行業的核心動態。

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新能源車險持續擴張但承保虧損

近年來，新能源汽車發展勢頭迅猛，其保有量不斷攀升。與之相伴的是新能源車險市場的持續擴張，2024 年新能源車險保費達 1409 億元(數據來源：中國精算師協會與中國銀行保險信息技術管理有限公司聯合發布數據 )。然而，令人意想不到的是，這一市場卻深陷承保虧損的困境，全年承保虧損 57 億元。主要原因在于新能源車維修成本高，且出險率比燃油車高一倍。新能源車出險率高，這意味著保險公司需要處理更多的理賠案件;維修成本高，使得每次理賠的金額大幅增加，兩者疊加，導致了保險公司在新能源車險業務上的虧損。

不過，政策層面也在積極推動維修成本降低。四部門聯合發布的《指導意見》提出開放 “三電系統” 配件供給渠道，鼓勵社會維修廠參與新能源事故車業務。這一政策猶如一道曙光，為降低新能源車險的承保成本帶來了希望，也為汽配、汽修從業者在新能源領域拓展業務提供了政策支持。

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保險公司利潤增長與修理廠業務萎縮矛盾加劇

2024 年車險行業呈現出一種奇特的現象：承保利潤翻倍至 181.98 億元(數據來自相關行業統計報告 )，然而修理廠的事故車業務卻普遍下滑。保險公司為了降低成本，采取了一系列措施，其中通過直供拆車件、再制造件壓低定損金額，對修理廠的利潤空間造成了極大的壓縮。例如，原廠件定損差價懸殊，工時費僅 350 元。這使得修理廠在事故車維修業務上的利潤大幅減少，部分門店甚至不得不選擇與保險公司 “脫鉤”。

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車企入局保險行業，重塑競爭格局

當前，比亞迪、特斯拉等車企憑借自身強大的實力，通過收購保險牌照進入車險市場。它們利用車輛數據優勢，能夠推出更精準定價的產品。并且，在事故車維修業務上，這些車企優先與授權維修網絡合作，這無疑擠壓了獨立維修廠的生存空間。獨立維修廠原本在市場中就面臨著激烈的競爭，車企的這一舉措，使得它們在獲取事故車維修業務方面更加艱難。

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行業集中度提升，頭部險企主導市場

根據最近的市場調研報告，在車險市場中，人保、平安、太保三家險企占據了 68.73% 的份額，處于絕對主導地位。中小險企由于在資源、品牌影響力等方面的劣勢，虧損嚴重。而修理廠依賴頭部險企的 “資源換資源” 模式變得更加被動，頭部險企在合作中擁有絕對的話語權，修理廠在這種合作模式下，往往只能接受一些不利于自身發展的條件。

汽車保險行業的發展變化，對汽車維修廠產生了巨大的影響，夾縫求生艱難。

01

事故車業務利潤持續壓縮

具體體現，首先是定損與配件矛盾，保險公司在定損時存在諸多不合理之處。一方面，通過自有渠道高價定損原廠件，另一方面，卻強制修理廠使用低價拆車件。若修理廠自行采購原廠件，定損金額則會大幅降低。例如，某案例中，原本定損金額為 5500 元，若修理廠自行采購原廠件，定損金額就降至 3000 元。這種不合理的定損方式，使得修理廠在配件采購上陷入兩難境地，無論如何選擇，都會影響到利潤。另外，工時費低廉，鈑噴工時費僅 350 - 800 元 / 面，遠低于市場價。并且，修理廠還需承擔返點、殘值扣除等額外成本。在如此低的工時費和高額額外成本的雙重壓力下，事故車業務的毛利率從 15% 降至 5% 以下(數據基于行業內對多家維修廠的調研統計 )，部分維修廠不堪重負，選擇退出該業務。

還有，新能源車維修門檻高企，維修廠難以滿足需求。新能源車的集成化設計使其維修難度大幅增加。目前，事故車業務主要由 4S 店和授權店壟斷，獨立維修廠缺乏技術資質和配件支持，因為新能源車的維修需要專業的技術知識和設備，獨立維修廠在這方面的投入相對較少，難以滿足維修需求。

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與保險公司合作模式僵化

維修廠為了獲取送修資源，不得不通過保費換送修資源。但保險公司在實際操作中，存在 “差資源” 現象，如非本品牌事故車調度，這使得維修廠實際收益低于預期。維修廠投入了大量的保費，卻未能得到相應的優質送修資源，影響了其經營效益。

此外，頭部險企憑借強大的市場地位，控制賠付流程、壓低成本，使維修廠在合作中處于弱勢地位，難以與險企進行平等議價。維修廠在合作中缺乏話語權，無法爭取到合理的定損價格和送修資源，制約了其發展。

還有，外部競爭在不斷加劇，比亞迪等車企推出車險后，優先導流事故車至自有授權網絡，獨立維修廠只能爭奪剩余市場份額。車企憑借自身品牌和車輛數據優勢，在車險和事故車維修業務上形成了閉環，獨立維修廠在這種競爭態勢下，面臨著嚴峻的生存挑戰。

一些經銷商集團也在布局保險業務，中升、永達等經銷商加速布局事故車維修，利用新車銷售入口與保險公司深度綁定。經銷商集團在新車銷售、客戶資源和品牌影響力等方面具有優勢，它們的介入，進一步擠壓了獨立維修廠的業務空間。

隨著汽車技術的發展，汽車保險行業也將不斷繼續變化，首先是數據積累和風險模型優化，保費有望更精準匹配風險，這將使得車險價格的下降，從而推動汽車市場的進一步發展，也為汽配、汽修從業者帶來更多的業務機會。

自動駕駛責任劃分、遠程定損等技術的發展，可能重構車險責任鏈。維修廠需要適應新型服務需求，不斷提升自身的技術水平和服務能力。

行業整合加速，缺乏核心競爭力的維修廠可能被淘汰，具備技術、數據和服務優勢的企業將占據主導地位。在未來的市場競爭中，維修廠只有不斷提升自身實力，才能在行業洗牌中存活并發展。例如，加大在技術研發、數據管理和服務優化方面的投入，打造具有核心競爭力的汽車維修企業。

汽車保險行業的變革給汽配、汽修從業者帶來了諸多挑戰，但同時也蘊含著不少機遇。從業者們需要敏銳地洞察行業動態，積極主動地調整業務結構，不斷提升技術能力，在與保險公司等合作方的博弈中爭取更大話語權。只有這樣，才能在行業的浪潮中屹立不倒，實現自身的可持續發展。

本文為汽配圈公眾號原創文章，轉載請注明出處。

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