在剛過去的2025 上海國際車展，多家零部件汽車發(fā)布合作信息，從跨國巨頭加速本土化到跨界玩家瘋狂 "組 CP"，從材料革命催生技術(shù)聯(lián)盟到新能源供應(yīng)鏈深度綁定，圍繞 "降本、增效、破局" 的產(chǎn)業(yè)變革正加速上演。本文結(jié)合車展現(xiàn)場重磅發(fā)布，解析零部件企業(yè)合作背后的深層邏輯，預(yù)判未來五年行業(yè)走向。

1 跨國巨頭放下身段：

技術(shù)落地 + 本土生產(chǎn)，綁定中國市場求生

從市場來看，傳統(tǒng)大佬正進行 "中國化自救"，博世、采埃孚等百年巨頭一改以往 "技術(shù)輸出" 姿態(tài)，帶來了專門為中國市場定制的 "本土化套餐"。

博世的 "無圖智駕" 突圍：針對中國復(fù)雜路況，聯(lián)合本土算法公司推出 "縱橫輔助駕駛至尊版"，基于雙 Orin-X 芯片實現(xiàn) L2++ 級城區(qū)輔助駕駛，通過 "高精地圖 + 實時感知" 兩段式方案，將路口通行效率提升 30%，已率先搭載于小鵬 G9、問界 M5 等車型。

采埃孚的底盤革命：全球首發(fā)的 sMOTION? 底盤 2.0 系統(tǒng)，集成后輪轉(zhuǎn)向(AKC)和傳勝二代變速箱(TraXon 2)，針對中國電動車軸距長、電池重的特點優(yōu)化調(diào)校，可實現(xiàn)最小 5.2 米轉(zhuǎn)彎半徑(比傳統(tǒng)車型小 15%)，已獲得蔚來、理想的量產(chǎn)訂單，2026 年將在杭州工廠實現(xiàn)本土化生產(chǎn)。

這種 "技術(shù)落地中國化 + 產(chǎn)能布局本地化" 的策略，本質(zhì)是跨國企業(yè)應(yīng)對全球供應(yīng)鏈波動的 "雙重保險"—— 既抓住中國新能源車年銷 900 萬輛的市場紅利，又通過本土工廠規(guī)避歐美關(guān)稅(如美國對電動車配件加征 100% 關(guān)稅)。

新能源供應(yīng)鏈則出現(xiàn) "雙向奔赴"，電池巨頭與車企的合作從 "訂單采購" 升級為 "技術(shù)共創(chuàng)"。

寧德時代綁定寶馬玩出新花樣：雙方宣布 2025 年起量產(chǎn) 46 毫米大圓柱電池，采用寧德時代的 M3P 高能量密度技術(shù)，相比傳統(tǒng)方殼電池能量密度提升 20%，10 分鐘快充電量從 30% 提升至 80%，且首次實現(xiàn)電池生產(chǎn) 100% 使用可再生電力(德國工廠綠電占比達 80%)。與此同時，寶馬還向億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力拋出超百億歐元訂單，形成 "一主兩輔" 的電池供應(yīng)矩陣。

松下與特斯拉的 "十年羈絆再升級"：車展現(xiàn)場低調(diào)宣布聯(lián)合開發(fā) 4680 電池的改良版，聚焦解決量產(chǎn)過程中的良品率難題(當(dāng)前行業(yè)平均良品率約 75%)，目標(biāo) 2026 年將成本降至\(90/ kWh(較2023年下降40%)，為特斯拉2028年實現(xiàn)\)60/kWh 的 "電池平價" 鋪路。

背后邏輯：新能源汽車進入 "滲透率 30%" 的關(guān)鍵期，車企需要通過深度綁定供應(yīng)商實現(xiàn)技術(shù)獨家性(如寶馬大圓柱電池 3 年技術(shù)獨占期)，而供應(yīng)商則依賴車企大規(guī)模訂單攤薄研發(fā)成本(單款電池研發(fā)費用通常超 10 億元)。

2 跨界組 CP 成常態(tài)：

智能駕駛靠 "抱團"，座艙生態(tài)玩 "混搭"

自動駕駛從 "單打獨斗" 到 "三體協(xié)同"，Mobileye、華為、百度等科技公司與車企的合作模式發(fā)生質(zhì)變。

Mobileye 的 "地圖眾包" 新玩法：與大眾、福特、極氪建立三級合作體系 —— 大眾將其 REM?眾包地圖技術(shù)嵌入 Travel Assist 2.5 系統(tǒng)，實現(xiàn)歐洲城區(qū)道路自動跟車;福特在 BlueCruise 中整合 REM?，將北美可用自動駕控路段從 50 萬公里擴展至 200 萬公里;極氪更激進，基于 Mobileye Drive?打造 L4 級自動駕駛車型，計劃 2024 年底在杭州、深圳實現(xiàn)限定區(qū)域全無人駕駛，比原計劃提前 1 年。

華為的 "全棧輸出" 再突破：鴻蒙智行生態(tài)新增 60 家合作伙伴，從騰訊音樂、優(yōu)酷等內(nèi)容商到大疆車載、Momenta 等硬件算法商，形成 "芯片(麒麟 990A)+ 系統(tǒng)(HarmonyOS)+ 服務(wù)(華為應(yīng)用市場)" 的全棧閉環(huán)。最引人注目的是與北汽藍(lán)谷的合作升級，從單純的 HI 模式(Huawei Inside)進化為 "鴻蒙智行聯(lián)合品牌"，首款車型極狐阿爾法 S HI 版 2.0 實現(xiàn) "無圖城市領(lǐng)航 + 全場景語音交互"，算力提升 50% 但成本下降 20%。

智能座艙從 "硬件堆砌" 到 "生態(tài)運營"，當(dāng)屏幕數(shù)量不再是賣點，企業(yè)轉(zhuǎn)向構(gòu)建 "軟件 + 內(nèi)容 + 服務(wù)" 的生態(tài)系統(tǒng)。

鴻蒙座艙的 "場景革命"：發(fā)布 HarmonySpace 5.0，最大亮點是 "軟硬芯聯(lián)合調(diào)優(yōu)"—— 通過華為自研的端云協(xié)同引擎，將系統(tǒng)流暢度提升 40%(開機速度從 45 秒縮短至 25 秒)，并推出兒童專屬模式(自動識別兒童座椅，播放定制化動畫和安全提醒)。更關(guān)鍵的是統(tǒng)一了硬件接口標(biāo)準(zhǔn)(HSpace-Link)，支持 100 + 外設(shè)設(shè)備即插即用，未來車載冰箱、Switch 游戲機等都能無縫接入。

百度的 "AI 上車" 新路徑：Apollo 智能座艙與小度車載聯(lián)合推出 "場景化服務(wù)包"，針對通勤場景開發(fā) "一鍵熱車 + 實時路況播報 + 停車場推薦" 三連功能，覆蓋北京、上海等 15 個城市;針對周末出游場景，聯(lián)動美團、攜程實現(xiàn) "景點門票預(yù)訂 + 充電樁推薦 + 停車優(yōu)惠" 閉環(huán)，用戶使用頻次較傳統(tǒng)座艙提升 3 倍。

行業(yè)真相：智能駕駛單靠車企或科技公司單打獨斗難破局(單家企業(yè)路測里程難超 1000 萬公里)，必須通過 "車企提供場景數(shù)據(jù) + 科技公司輸出算法 + 地圖商補充高精信息" 的三體協(xié)同;而座艙競爭已從 "屏幕數(shù)量" 轉(zhuǎn)向 "用戶時長"，只有構(gòu)建開放生態(tài)(如鴻蒙接入 60 + 伙伴)才能留住用戶(當(dāng)前主流座艙日均使用時長約 45 分鐘，生態(tài)型座艙可達 75 分鐘)。

3 材料革命催生技術(shù)聯(lián)盟：

輕量化與固態(tài)電池，砸錢也要一起干

輕量化市場從 "單一材料" 走向 "系統(tǒng)減重"，鋼鐵巨頭與零部件企業(yè)的合作跳出材料本身，轉(zhuǎn)向整體解決方案。

VAMA 的 "馭簡" 神操作：安賽樂米塔爾與中國伙伴聯(lián)合推出的輕量化方案，通過 Ductibor?1500 超高強鋼(抗拉強度達 1500MPa)實現(xiàn)多零件集成 —— 傳統(tǒng)車門需要 12 個部件，現(xiàn)在僅需 5 個，車身強度提升 30% 的同時減重 15%，生產(chǎn)成本還能降低 20%。更厲害的是兼顧了電動車的特殊需求，針對電池包防護開發(fā)的 Fortiform? 系列鋼材，可承受 20 噸的側(cè)面撞擊力(遠(yuǎn)超國標(biāo) 12 噸)，已應(yīng)用于比亞迪海豹、廣汽埃安 LX 等車型。

碳纖維的 "平民化" 嘗試：恒神股份與蔚來合作開發(fā)的碳纖維復(fù)合車身，實現(xiàn) "全流程國產(chǎn)化"—— 從原絲生產(chǎn)(打破日本東麗壟斷)到模壓成型(耗時從 4 小時縮短至 30 分鐘)，使碳纖維部件成本下降 40%，蔚來 ET7 的碳纖維車頂減重 12kg，相當(dāng)于多裝 2kWh 電池。

固態(tài)電池從 "PPT 概念" 到 "量產(chǎn)倒計時"，曾經(jīng)停留在實驗室的固態(tài)電池，在本屆車展露出商業(yè)化曙光。

華友鈷業(yè) + 衛(wèi)藍(lán)新能源的 "五年之約"：雙方簽約開發(fā)半固態(tài)電池正極材料，聚焦解決固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI)不穩(wěn)定難題，計劃 2025 年實現(xiàn) 16GWh 產(chǎn)能，配套車型續(xù)航突破 1000 公里(電池能量密度≥450Wh/kg)，充電速度較傳統(tǒng)電池提升 50%。

歐洲玩家的 "跨洋牽手"：璞泰來與法國 Blue Solutions 聯(lián)合開發(fā)第四代固態(tài)電池，主攻鋰金屬負(fù)極和石榴石型固態(tài)電解質(zhì)，目標(biāo) 2027 年實現(xiàn)能量密度 500Wh/kg、循環(huán)壽命 2000 次(當(dāng)前主流電池約 800 次)，屆時電動車?yán)m(xù)航可突破 1200 公里，且支持 - 30℃低溫環(huán)境正常充放(解決北方用戶痛點)。

深層原因：電動車進入 "續(xù)航焦慮緩解期"(主流車型續(xù)航已達 600 公里)，下一輪競爭聚焦 "充電速度 + 低溫性能"，而固態(tài)電池是唯一能同時解決這兩個問題的技術(shù)路徑(理論充電速度是液態(tài)電池 3 倍，低溫性能提升 40%)。但固態(tài)電池研發(fā)投入超 50 億元，且需要材料、設(shè)備、車企多方協(xié)同，只能通過 "強強聯(lián)合" 分?jǐn)傦L(fēng)險。

4 未來三年行業(yè)趨勢預(yù)判：

從 "零和博弈" 到 "生態(tài)共贏"

未來三年，將出現(xiàn)以下趨勢。

趨勢一：供應(yīng)鏈區(qū)域化加速，三大生產(chǎn)圈成型

亞太圈：以中國為核心，輻射東南亞(寧德時代在印尼建鎳加工廠、比亞迪在泰國造車)，主攻電動車核心部件，預(yù)計 2030 年占據(jù)全球 60% 的電池產(chǎn)能、50% 的電機電控產(chǎn)能。

歐美圈：美國通過 IRA 法案強制電動車部件本土化(電池組件 40% 需北美生產(chǎn)，2029 年提升至 100%)，催生特斯拉德州工廠、寶馬墨西哥工廠等本地化項目;歐洲依托德國電池聯(lián)盟(包括寧德時代、瓦爾塔等 13 家企業(yè))，目標(biāo) 2028 年實現(xiàn)電池自給率 80%。

新興市場圈：印度、巴西等市場通過關(guān)稅壁壘倒逼本地化，如印度要求汽車零部件國產(chǎn)化率達 60%，推動博世、大陸在當(dāng)?shù)亟⒀邪l(fā)中心。

趨勢二：智能化進入 "拼生態(tài)" 時代，三類玩家分天下

全棧型玩家：華為(芯片 + 系統(tǒng) + 硬件)、谷歌(Waymo+Android Auto)，依靠強大的技術(shù)整合能力定義行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

垂直領(lǐng)域?qū)＜遥篗obileye(視覺算法)、地平線(征程芯片)，聚焦單點技術(shù)做到全球前三，通過開放生態(tài)綁定車企(地平線征程 6 芯片已獲 12 家車企定點)。

車企自研派：特斯拉(FSD 芯片)、蔚來(NAD 自動駕駛系統(tǒng))，核心邏輯是 "數(shù)據(jù)閉環(huán)"—— 只有自己掌握算法，才能充分利用用戶駕駛數(shù)據(jù)(特斯拉每天新增 1600 萬公里路測數(shù)據(jù))。

趨勢三：材料技術(shù)引領(lǐng)成本革命，輕量化 + 綠色化雙輪驅(qū)動

高強度鋼滲透率提升：預(yù)計 2025 年車身用鋼中超高強鋼占比達 40%(2020 年僅 25%)，推動白車身減重 10-15%，相當(dāng)于續(xù)航提升 5-8%。

固態(tài)電池量產(chǎn)元年臨近：2026 年半固態(tài)電池(能量密度 400Wh/kg)將在高端車型(售價 30 萬 +)實現(xiàn)裝車，2028 年固態(tài)電池(能量密度 500Wh/kg)進入平價車型，屆時電動車與燃油車的全生命周期成本將實現(xiàn) "剪刀差逆轉(zhuǎn)"。

綠色認(rèn)證成出海剛需：歐盟碳關(guān)稅(CBAM)要求 2026 年起申報產(chǎn)品碳足跡，美國 IRA 法案要求電池生產(chǎn)過程使用 50% 可再生電力，催生寧德時代匈牙利工廠(100% 綠電)、賽輪輪胎越南工廠(光伏自給率 30%)等 "綠色產(chǎn)能" 布局。

典型案例：寶馬的 "朋友圈" 哲學(xué)，傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型教科書

在車展現(xiàn)場，寶馬的 "合作伙伴矩陣" 堪稱豪華：

技術(shù)層：與寧德時代(電池)、華為(鴻蒙座艙)、DeepSeek(大模型)深度綁定，確保電動化、智能化不掉隊;

制造層：與誠邁科技成立合資公司 BA TechWorks，專門開發(fā)車規(guī)級軟件，解決 "軟件定義汽車" 的人才缺口;

服務(wù)層：與字節(jié)跳動合作 AI 營銷(抖音汽車垂類流量占比達 45%)，與阿里巴巴共建車主服務(wù)生態(tài)(覆蓋 200 + 城市的充電樁、停車場)。

核心啟示：傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型無需 "大包大攬"，聚焦核心能力(寶馬的優(yōu)勢在品牌與底盤調(diào)校)，非核心業(yè)務(wù)(如智能座艙軟件、電池生產(chǎn))交給專業(yè)伙伴，通過 "股權(quán)綁定 + 數(shù)據(jù)共享 + 利益分成" 構(gòu)建共生生態(tài)，反而能實現(xiàn) "1+1>2" 的效果(寶馬 2024 年上半年研發(fā)費用同比下降 15%，但新技術(shù)落地速度提升 30%)。

5 結(jié)語：抱團才能過冬，開放才能破局

2025 年的汽車零部件行業(yè)，正在上演一場 "沒有硝煙的合縱連橫"：跨國巨頭放下身段本土化，科技公司跨界搶灘組 CP，材料企業(yè)砸錢搞聯(lián)盟。這背后折射出一個殘酷現(xiàn)實 —— 在電動車滲透率快速提升(全球預(yù)計 2025 年達 35%)、智能化研發(fā)成本飆升(L4 級研發(fā)需百億投入)、全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的三重壓力下，單打獨斗只會被淘汰，只有 "抱團取暖 + 開放合作" 才能破局。

對于中國企業(yè)而言，既要抓住跨國巨頭本土化帶來的技術(shù)溢出機遇(如安賽樂米塔爾轉(zhuǎn)讓的超高強鋼技術(shù))，更要警惕核心技術(shù) "卡脖子" 風(fēng)險(如固態(tài)電池的電解質(zhì)材料仍依賴日本進口)。未來已來，唯有在 "技術(shù)創(chuàng)新速度"" 生態(tài)整合能力 ""全球合規(guī)布局" 三方面建立優(yōu)勢的企業(yè)，才能在這場產(chǎn)業(yè)變革中笑到最后。

本文為汽配圈公眾號原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請注明出處。

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